Грузоперевозки: луч надежды

Осторожный оптимизм растет, так как в индустрии грузоперевозок проявляются отдельные признаки стабилизации, но еще предстоит преодолеть несколько препятствий, прежде чем можно будет объявить о победе над спадом.

Индустрия грузоперевозок очень чувствительна к экономическим колебаниям, и последние пару лет были особенно тяжелыми для нее, что выразилось, в том числе, в закрытии множества транспортных компаний. После 27 месяцев непрерывного снижения тарифов, 2024 год наконец принес небольшое увеличение тарифов на 0,2% по сравнению с прошлым годом. Этот скромный рост побудил некоторых предположить, что худшее, возможно, позади, однако это небольшое повышение является лишь потенциальной точкой разворота. Оно еще не свидетельствует о полном восстановлении. Индустрия начнет ощущать реальное облегчение только после полного квартала положительных результатов, пусть и с некоторыми турбулентностями.

Основная причина текущих трудностей отрасли кроется в вызванном пандемией дисбалансе между спросом и предложением. Когда во время COVID-19 спрос резко вырос, более 100,000 новых транспортных компаний вышли на рынок, чтобы воспользоваться возможностями «горячего» рынка. Эти новые участники закупали грузовики по рекордно высоким ценам, полагая, что пандемический бум продлится в обозримом будущем. Но все хорошее когда-то заканчивается, и когда спрос начал снижаться в 2022 году, многие остались с дорогостоящими активами и кредитами, которые они больше не могли себе позволить обслуживать на фоне стремительно падающих тарифов. В результате отрасль грузоперевозок оказалась переполненной избыточными мощностями, что привело к падению тарифов.

Объемы грузоперевозок являются ключевым индикатором здоровья отрасли. После резкого снижения тоннажа грузовиков весной 2023 года наступил короткий период нестабильного равновесия, однако 2024 год начался с нового резкого спада. Первая половина 2024 года характеризовалась резкими колебаниями: рост на 4,3% с января по февраль был практически нивелирован снижением на 3,2% к апрелю. Затем рост на 3,6% в мае сменился спадом на 1,6% в июне. Несмотря на нестабильность, каждый спад, похоже, становится менее резким. Если такая тенденция к постепенно повышающимся минимумам продолжится, данные указывают на большую вероятность общей стабилизации.

Спотовые ставки на перевозки сухогрузов колебались в пределах от $2,01 до $2,20 за милю, что резко контрастирует с пиком в $3,28 в июне 2022 года. Контрактные ставки, которые традиционно обеспечивают большую стабильность, также снизились, оставаясь в диапазоне от $2,48 до $2,73 за милю. Сегодня по отдельным данным предполагается, что контрактные ставки достигли своего минимума и начали расти, поскольку все больше перевозчиков выражают грузоотправителям озабоченность по поводу того, что низкие ставки больше не будут приниматься или субсидироваться.

Эта постоянная слабость ставок вынудила тысячи перевозчиков покинуть рынок. С декабря 2022 по март 2024 года Федеральное управление безопасности автотранспортных перевозок сообщило о сокращении числа перевозчиков на 7,6% и брокеров на 10,7%. Банкротство компании Yellow, крупного оператора сборных грузов (LTL), потрясло сектор в августе 2023 года. Эти последствия ощущаются и сегодня: только в первой половине 2024 года прекратили деятельность 10,000 перевозчиков.

Тем не менее, существуют и более обнадеживающие признаки оживления, помимо небольшого роста затрат на перевозки на 0,2% в годовом исчислении и повышения минимальных значений объемов грузоперевозок из месяца в месяц. Впервые с начала пандемии количество аннулированных регистраций превысило количество новых, что свидетельствует о начале сокращения мощностей. Кроме того, истечение или дефолт по займам, связанным с COVID-19, могут еще больше сократить мощности, выступая в качестве механизма очистки рынка. Хотя это далеко не полное восстановление, это указывает на то, что отрасль начинает приходить в равновесие.

Оставшаяся часть 2024 года, как ожидается, будет для сектора грузоперевозок переходным периодом. Общий настрой на рынке таков, что, возможно, мы уже достигли дна, но восстановление будет постепенным, неравномерным и нелинейным. Многие аналитики рассматривают осень 2024 года как первый сигнал к улучшению, хотя более осторожные прогнозы смещают значимое восстановление на весну 2025 года.

Индекс Cass Truckload Linehaul указывает на то, что ставки достигли нижнего предела, однако перевозчики все еще пытаются найти устойчивую позицию. Разочарованные неприемлемо низкими ставками, многие перевозчики продолжают отказываться от малоприбыльных грузов из-за роста операционных затрат, таких как топливо, рабочая сила и техническое обслуживание, что не позволяет им поддерживать рентабельность или обеспечивать работу на столь низких маржах. Инфляция, колебания уровней запасов и активность в строительном секторе будут влиять на скорость восстановления спроса и на то, смогут ли перевозчики выйти из этой нестабильной ситуации.

Хотя инфляция снижается, а потребительский спрос медленно растет, сектор остается чрезвычайно чувствительным к внешним факторам, таким как геополитическая напряженность и общее состояние экономики. Пока спрос не восстановится более существенно, отрасль грузоперевозок останется в состоянии нестабильности.

Использование технологий для ускорения восстановления

Проблемы, с которыми сталкивается индустрия грузоперевозок, также создают возможности для инноваций и трансформации. Цифровая трансформация все чаще рассматривается как спасение для перевозчиков, стремящихся выдержать трудности и получить конкурентное преимущество. Внедрение технологий в различных аспектах грузоперевозок — от логистики до операций — сыграет ключевую роль в формировании будущего отрасли.

Одной из областей, где технологии оказывают значительное влияние, является оптимизация маршрутов и цифровой подбор грузов. При сохраняющемся избытке мощностей цифровые платформы для подбора грузов помогают перевозчикам заполнять грузовики, связывая их с грузоотправителями третьих сторон, тем самым минимизируя холостые пробеги и повышая использование активов. Эти технологии помогают уравнять условия, позволяя операторам более эффективно конкурировать, поддерживая водителей в хорошем настроении и улучшая финансовые результаты.

Инструменты для планирования маршрутов и диспетчеризации на основе искусственного интеллекта (ИИ) также набирают значительную популярность. Эти инструменты используют существующие наборы данных и системы для анализа и предложения в режиме реального времени наиболее оптимального плана в контексте поездки водителя. Оптимальные планы ограничивают влияние человеческого фактора (а значит, снижают вероятность ошибок, предвзятости и ненужных затрат), просчетов, лишних миль и расхода топлива. Благодаря оптимизации и диспетчеризации в реальном времени перевозчики могут сократить холостые пробеги и снизить операционные затраты, чтобы достичь более высокого уровня эффективности.

Наконец, системы управления перевозками (TMS) являются важным инструментом для менеджеров автопарков, и сейчас ведется их модернизация. Эти системы обеспечивают сквозную видимость операций, позволяя компаниям отслеживать грузы, улучшать взаимодействие с грузоотправителями и более динамично реагировать на изменения рынка. Аналитика на базе ИИ позволяет перевозчикам более точно прогнозировать спрос и более проактивно корректировать свои операции. Эти технологические улучшения могут стать решающими, особенно для операторов, испытывающих трудности в конкурентной и нестабильной среде.

Роль грузоотправителей в восстановлении

Грузоотправители также играют важную роль в восстановлении отрасли. Расширяя свои сети перевозчиков и внедряя технологии, они могут строить более устойчивые цепочки поставок. Пандемия выявила уязвимости, связанные с чрезмерной зависимостью от небольшого числа перевозчиков. Теперь, используя цифровой подбор грузов и аналитику, грузоотправители могут не только находить наиболее подходящих перевозчиков, но и создавать надежную сеть резервных вариантов, защищаясь от сбоев в цепочке поставок, вызванных следующими геополитическими или глобальными кризисами в области здравоохранения. Опытные грузоотправители продолжат искать у перевозчиков пути повышения эффективности, снижения затрат и упрощения процессов, и технологии будут продолжать играть в этом ключевую роль.

DorogaRoad